Faisons le point sur votre projet d’investissement.
Où en êtes-vous actuellement ?
Quel montant envisagez-vous de placer ?
Cela nous permet d’adapter l’analyse à votre situation.
Que souhaitez-vous que notre expert vérifie en priorité ?
Plusieurs réponses possibles.
Un second regard indépendant peut changer toute une décision.
Avant de placer votre patrimoine, un expert indépendant doit examiner les propositions qui vous ont été faites.
Comment ça fonctionneVotre projet est étudié
Lors d’un premier rendez-vous, un expert patrimonial prend connaissance de votre situation et des solutions envisagées.
Vos propositions sont examinées
Frais, risques, fiscalité, cohérence et conditions importantes sont passés en revue.
Vous comparez avec d’autres possibilités
Lors d’un second rendez-vous, l’expert vous présente 3 alternatives adaptées à votre projet.
J’ai fait vérifier ma proposition avant d’investir. ALTYS m’a permis d’y voir plus clair, de comparer 3 alternatives et de prendre ma décision avec plus de confiance.
Jean MorelChef d’entreprise
Sur votre capital, l’écart se joue d’abord sur les frais.
Deux solutions peuvent viser le même objectif et coûter du simple au double. C’est ce que l’analyse rend visible avant que vous ne signiez.
Aujourd’hui8 ans
Frais d’une solution comparée Surcoût d’une solution non comparée
Comparer coûte moins cher que ne pas comparer
0 €—
Ce que l’expert regarde
Frais
Entrée, gestion, arbitrage, sortie — cumulés sur toute la durée, pas ligne par ligne.
Risque
Ce que devient votre capital dans un scénario défavorable, pas seulement dans le scénario cible.
Liquidité
Quand et à quelles conditions vous pouvez récupérer votre argent.
Fiscalité
Ce que la solution coûte réellement une fois l’impôt pris en compte.
Illustration à titre d’exemple, sur une hypothèse de 1,0 % contre 2,5 % de frais annuels pendant 8 ans, hors performance. Les frais réels dépendent de la solution retenue. Aucune performance n’est garantie.